Povestea Noastră
De peste cinci ani, construim împreună cu clienții noștri fundații financiare solide și planuri personalizate care se adaptează vieții lor reale.
Misiunea Care Ne Ghidează
Nu credem în planuri financiare standard. Fiecare client vine la noi cu povești diferite - tineri care își doresc prima casă, familii care plănuiesc educația copiilor sau antreprenori care vor să își extindă afacerea. Ascultăm cu atenție și construim strategii care se potrivesc cu viața lor reală.
În 2024, am ajutat peste 300 de familii să își clarifice obiectivele financiare și să creeze planuri concrete pentru realizarea lor. Cecilia Popeschi, una dintre clientele noastre din Ploiești, ne-a spus că pentru prima dată în viața ei simte că are control asupra situației financiare după ce am lucrat împreună la restructurarea datoriilor și planificarea pensiei.
Valorile Care Ne Definesc
Aceste principii ne ghidează în fiecare interacțiune cu clienții și în fiecare recomandare pe care o oferim.
Planificare Realistă
Construim planuri care țin cont de veniturile reale, cheltuielile necesare și obiectivele posibile. Nu prometem miracole, ci rezultate sustenabile bazate pe disciplină și răbdare.
Transparență Completă
Explicăm fiecare recomandare în termeni simpli și nu ascundem costurile sau riscurile. Clienții noștri știu exact ce investesc, de ce și ce pot aștepta realist.
Suport Continuu
Planificarea financiară nu se termină după primul meeting. Rămânem alături de clienți pentru a ajusta strategiile când viața le aduce schimbări neașteptate.
Echipa corvaliqestra
Suntem consultanți financiari cu experiență diversă - unii vin din banking, alții din contabilitate sau antreprenoriat. Această varietate ne ajută să înțelegem mai bine provocările clienților noștri.
Raluca Dinescu
Consultant Principal Planificare Financiară
Cu peste 8 ani de experiență în consultanța financiară, Raluca se specializează în planificarea pensiei și investițiile pe termen lung. A lucrat anterior la BCR și Raiffeisen Bank, iar acum se concentrează pe ajutorarea familiilor să își construiască securitatea financiară. Își petrece weekendurile făcând drumeții în Carpați și citind despre psihologia investițiilor.
Să Vorbim Despre Obiectivele Tale
Primul pas către un plan financiar solid este o conversație onestă despre situația ta actuală și unde vrei să ajungi.
Programează o Întâlnire